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Berater (m/w/d) Vermögende Privatkunden – Finanz- und Nachfolgeplanung

Arbeitszeit: Vollzeit
Standort: Berlin

Ihr nächster Karriereschritt – mit Weitblick und Verantwortung

Sie sind ein erfahrener Finanzexperte mit einem Gespür für die Bedürfnisse vermögender Privatkunden? Sie denken unternehmerisch, handeln verantwortungsvoll und schätzen es, in einem Umfeld mit hoher Kundenorientierung und Qualitätsanspruch zu arbeiten? Dann suchen wir genau Sie!

Was wir bieten

-Eine verantwortungsvolle und vielseitige Position mit Entwicklungsperspektive

-Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien

-Attraktive Vergütung und zusätzliche Sozialleistungen

-Flexible Arbeitsmodelle und moderne Arbeitsmittel

-Fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten und persönliches Mentoring

Ihre Aufgaben

-Umfassende Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden mit dem Schwerpunkt Finanz- und Nachfolgeplanung

-Entwicklung individueller und ganzheitlicher Strategien zur Vermögensstrukturierung und -übertragung

-Aufbau, Pflege und Ausbau eines eigenen, tragfähigen Netzwerks

-Enge Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen sowie externen Partnern (z.B. Steuerberater, Notare, Rechtsanwälte)

-Aktive Mitgestaltung und Weiterentwicklung unserer Beratungsprozesse

Ihr Profil

-Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung, ein duales Studium mit Schwerpunkt Bank oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit relevanten Weiterqualifizierungen

-Zusatzqualifikation als Financial Planner oder Estate Planner wünschenswert

-Fundierte Erfahrung in der Beratung von vermögenden Privatkunden sowie in der Finanz- und Nachfolgeplanung

-Umfassende Kenntnisse der gesamten Produkt- und Dienstleistungspalette einer Bank

-Souveräner Umgang mit digitalen Medien und den gängigen MS Office-Anwendungen

-Persönlich überzeugen Sie durch ein verbindliches, aufgeschlossenes und sicheres Auftreten

-Eigeninitiative, strukturiertes Arbeiten und Teamfähigkeit runden Ihr Profil ab

Interessiert?

Bei uns wird Ihr Berufsweg zum persönlichen Walk of Fame – wir bieten Ihnen spannende Perspektiven in den Bereichen Assistenz & Sekretariat, Marketing, Vertrieb, HR sowie Einkauf & Logistik. Jetzt auf "direkt bewerben" klicken!

Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrie. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 20. Mal im Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber" vom Institut Great Place to Work® ausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal den kununu Top Company Award. Unser Service wird mit 4,6 bei Google* und mit 4,2 bei kununu* bewertet.

*Stand 03/25

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Job-Identifikationsnummer: 3871519

Vorteile mit der DIS AG

Namhafte Unternehmen

Branchenvielfalt

Individuelles Bewerbercoaching

Unterstützung bei Vertragsverhandlungen

Großes Kundenetzwerk

Kostenfreie Vermittlung

Mehr über DIS AG erfahren

Fakten über die DIS AG

86

Standorte

17x

Great Place to Work

4.0

kununu-Score

Wichtige Fragen und Antworten

Wie funktioniert das Arbeiten bei der DIS AG?

Was ist der Unterschied zwischen Arbeitsvermittlung und Arbeitnehmerüberlassung?

Meine Wunschstelle passt nicht in allen Punkten zu mir, kann ich mich trotzdem bewerben?

Wie funktioniert der Job-Pool?

Ihre Einstiegsmöglichkeiten bei uns

Quereinsteiger:innen

Sie wollen in einen neuen Beruf wechseln, für den Sie nicht ausgebildet sind? Erfahren Sie von uns, warum sich das lohnt, welche Berufe sich für den Berufswechsel eignen und vieles mehr. Nutzen Sie auch unser Quereinsteiger:innnen-Coaching.

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Absolvent:innen

Sie suchen Ihren ersten Job nach einem Universitäts- oder FH-Studium? Erfahren Sie hier alles über den Berufseinstieg und wieso Sie als Absolvent:in bei der DIS AG gut aufgehoben sind.